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Il Morgan Stanley Global Risk Demand Index indica che la propensione al rischio degli investitori è molto bassa, il che può spesso essere visto come un indicatore contrario, in cui un pessimismo estremo potrebbe segnalare un potenziale rimbalzo dei mercati … Continua a leggere
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Ecco uno sguardo all’ETF S&P 500 rispetto alle quote giornaliere di scommesse sul partito repubblicano per vincere la presidenza secondo https://lnkd.in/dqyrTiDq. Entrambi hanno raggiunto i minimi più recenti il 19/4 ed entrambi hanno raggiunto i massimi più recenti il 16/7. … Continua a leggere
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Aumento dalla scorsa settimana delle ricerche Google relative a “recession” +1.567%, quelle relative a “bear market” +426%.
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I fondi hedge ieri hanno comprato nel panico. Le azioni Usa hanno visto il maggior acquisto netto degli ultimi 5 mesi, secondo GS Prime Book. 8 settori su 11 hanno registrato un flusso netto in acquisto, guidati dal tech e … Continua a leggere
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Il Vix, che misura la volatilità implicita sulle opzioni dell’S&P 500 quota ora a 65, in rialzo dalla chiusura di venerdi a 23. Se mantenuto in apertura è il suo maggior rialzo giornaliero nella storia e uno dei maggiori di … Continua a leggere
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Tra venerdi e oggi c’è stata la più grande rotazione, fuori dai ciclici e in entrata sui difensivi, di sempre. Un movimento di 2 deviazioni standards rispetto alla media storica, superato quanto fatto nel marzo 2020. – This was the … Continua a leggere
Paolo Calcinari Ansidei 