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I fondi comuni globali in aggregato hanno una esposizione alle azioni cinesi del 5,1% alla fine di agosto, rappresenta il 1° percentile nell’ultima decade. Estrema sfiducia/pessimismo. – Mutual funds globally in aggregate have 5.1% allocation in Chinese equities as of … Continua a leggere
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La stagionalità del Vix (indice della volatilità sulle opzioni dell’S&P 500) da ora fino a inizio Ottobre è molto forte, di converso negativo per l’azionario. – VIX has strong seasonality from here until early October.
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C’è trepidante attesa per gli utili di Nvidia, che saranno comunicati dopo la chiusura dei mercati questa sera. La tabella di Bloomberg mostra tra gli analisti che coprono il titolo nessuno ne consiglia la vendita, il resto ne consiglia l’acquisto … Continua a leggere
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Tutti a comprare opzioni call (sulle azioni). Ise Equity call/put a 2,57 (cioè 2,57 call (rialzo) per 1 put (ribasso). – ISE Equity call/put ratio 2.57.
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Il posizionamento azionario consolidato è sceso in territorio di sottopeso al 31° percentile, riflettendo un notevole cambiamento nel sentiment del mercato poiché gli investitori adottano un approccio più cauto nei confronti delle azioni. – Consolidated equity positioning has fallen to … Continua a leggere
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Dopo essere stati molto rialzisti (sui massimi) i redattori di newsletter finanziarie Usa consigliano ora una esposizione ribassista sul Nasdaq, sotto i livelli di aprile (minimo del mercato). Nasdaq 100 vs Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index (Average stock exposure recommended … Continua a leggere
Paolo Calcinari Ansidei 