Analisi Passaggio Generazionale

SAG: Servizio Analisi Generazionale

Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario.
Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta – in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente – le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.

SAG permette di pianificare e ottimizzare il passaggio agli eredi del proprio patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.

Analisi del patrimonio del cliente
Situazione famigliare e aziendale, situazione patrimoniale immobiliare, situazione patrimoniale mobiliare, situazione assicurativo – previdenziale, situazione successoria mortis causa

Azioni consigliate
Aspetti successori
Aspetti Fiscali
Soluzione testamentaria

SAG_esempio_Azioni consigliate

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Pianificazione Successoria e Passaggio Generazionale

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