Il modello di Citigroup sul sentiment del mercato azionario ha sfiorato venerdi la linea dell’euforia, poco sotto i livelli raggiunti sui massimi di maggio. Si ricorda che il miglior rapporto rischio/rendimento si ha con il modello vicino o sotto la … Continua a leggere →

 La versione “pesata” dell’Equity Put/Call Ratio ha raggiunto la parte bassa del range di oscillazione, livelli simili sono stati raggiunti sui massimi dell’S&P 500 o poco prima. Weighted equity only put/call at one end of its range. pic.twitter.com/Ola4qtvD9V— ukarlewitz (@ukarlewitz) … Continua a leggere →

Secondo un modello di RBC Global Asset Management, che pondera 46 indicatori di mercato e di sentiment, l’appetito per il rischio degli investitori è ancora molto lontano da livelli estremi, che hanno anticipato i massimi del mercato azionario Usa. Solo … Continua a leggere →

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Il team degli analisti sull’azionario di Bank Of America Merrill Lynch analizzano ogni settimana quante azioni comprano i loro clienti, sia istituzionali che privati. I recenti dati dei flussi di acquisto/vendita confermano la propensione, manifestata dall’inizio dell’anno, dei clienti istituzionali … Continua a leggere →

Il rapporto tra Emergenti ($EEM) e S&P 500 ($SPY) ha raggiunto i livelli minimi del 2008 e del 1998. Punto di svolta?

RT @Pawelmorski: BAML survey: all time record bullishness on the US$ http://t.co/XREiBcKzk3 (Ottimismo estremo gestori fondi su Dollaro) — Sentimentcharts (@Sentimentcharts) July 16, 2013